Негр перчить секс и еротика двох негритянок Ешлі Елей та Аріану Адін.
Після розлучення батьків Ешлі Елей продовжила спілкуватися з мачухою. Чорношкіра пампушка Аріана Адін вже встигла завести чергового шанувальника, з яким добротно шпиляться. Товстуха знайомить худорляву з бойфрендом Робом, а чортівка за спиною у бабенки спокушає симпатягу. Чоловікові доводиться потай за спиною грудастої зазнаби вдути худий прошмандовці, але його секс и еротика вчинок не залишиться непоміченим...
