Два студентки еротика перевертні переборюють вампіршу Меган Рейн.
Вампірське поріддя Меган Рейн ненавидить власну сутність, але ще студентки еротика більше вона ненавидить вовколаків. Оборотні в період повні стають некерованими тваринами. Вони знищують людей і навіть не пам'ятають про скоєні злочини. Дівчина оголосила війну клану безрідних псів, які промишляли на теренах занедбаних заводів, залізничних станцій, підземних комунікацій. У нерівній сутичці з ворогом зубаста брюнетка програє, залишаючись наодинці з ватажками клану перевертнів – Ксандером Корвусом та його охоронцем здоровенною Карло Каррерою. Останній намагається прикінчити вампіршу, але паршивий лікантроп, що стоїть після смерті предків на чолі зграї, пропонує зачати войовниці нащадка, який носитиме гени протиборчих сторін. Вервольф йде ва-банк, так як спадкоємець успадкує силу перевертнів, швидкість вампірів і розвине в собі купу нових,
